엉덩이 싸움이 아닐까 매크로 악재가 있으면 또 적절한 타이밍에 같이 이야기해보겠음
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해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
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Channel Information
| Channel Name | 해랑달의 Moneymoves 탐험기 |
|---|---|
| Username | @hgkim0257 |
| Category | 股市、交易与投资 |
| Language | 中文 |
| Country | 中国 |
| 成员 | 3,155 |
| Channel Type | Public Channel |
| Created | 2026年5月2日 |
| Last Updated | 2026年5月7日 • 167天前 |
| Status | Active |
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해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
리포트가 길고 무슨 말하는건지 모르겠는 크립토인들이라면 이 차트를 한 번 보면 좋을듯
지금 주식 시장에서 코인 밈코인 도지, 시바이누, 봉크가 탄생하고 있는 시즌이라는거 (대신 여기는 펀더멘탈로 가요 하잎도 당연히 붙어야겠지만)
길게 써볼 시간이 있으면 좋겠지만 없어서 코인이 끝난건 절대 아님. 크립토가 깔아둔 인프라는 어떻게든 쓰일거고 그래서 제가 남아있는 이유임. 그렇다고 묻지마 잡코 펌핑이 온다는게 아니라
지금은 코인 인프라에 더 한 비관을 넣을 필요는 없음. 산업의 흥망성쇠는 일개 개인의 예측과 무관하게 흘러갈 가능성이 높으며 우리는 항상 Long side 측면에서 산업을 바라봐야함. 된다고 생각하면 되는거고 안 된다고 생각하면 안 되는 것이기에 지나친 비관을 항상 경계
지금 주식 시장에서 코인 밈코인 도지, 시바이누, 봉크가 탄생하고 있는 시즌이라는거 (대신 여기는 펀더멘탈로 가요 하잎도 당연히 붙어야겠지만)
길게 써볼 시간이 있으면 좋겠지만 없어서 코인이 끝난건 절대 아님. 크립토가 깔아둔 인프라는 어떻게든 쓰일거고 그래서 제가 남아있는 이유임. 그렇다고 묻지마 잡코 펌핑이 온다는게 아니라
지금은 코인 인프라에 더 한 비관을 넣을 필요는 없음. 산업의 흥망성쇠는 일개 개인의 예측과 무관하게 흘러갈 가능성이 높으며 우리는 항상 Long side 측면에서 산업을 바라봐야함. 된다고 생각하면 되는거고 안 된다고 생각하면 안 되는 것이기에 지나친 비관을 항상 경계
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
아… 진짜 segate… HDD마저 미친듯
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
요즘 핫한 SSD와 HDD 살짝 체험해보기 segate 주가는 보지말기
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
블룸에너지 Bloom Energy $BE 26년 1분기 실적 (시간외 +9.6%)
매출: $751M (예상치 $540M )
주당순이익(EPS): $0.44 (예상치 $0.13 )
영업이익: $130M (예상치 $41M )
매출총이익률: 32% (예상치 29% 대비)
현금흐름 흑자 전환: 영업활동현금흐름이 $73.6M로 흑자 전환에 성공
전년 동기 -$110.7M).
현금 및 현금성 자산은 $2.49B로 풍부한 유동성을 유지
2026 회계연도(FY26) 가이드라인
2026 회계연도 매출 성장 가이드: 전년 대비 성장률 중간값을 기존 약 60%에서 약 80%로 상향 조정
Non-GAAP 영업이익 가이던스도 $600M~$750M로 높여 잡았습니다.
매출: $3.6B (예상치 $3.2B 대비)
주당순이익(EPS): $2.05 (예상치 $1.40 대비)
영업이익: $675M (예상치 $470M 대비)
매출총이익률: 34% (예상치 31% 대비)
Q1'26 부문별 매출 (Non-GAAP 마진)
Product (제품): $653.3M, YoY +208%, 마진 35.3% — 전체 성장의 핵심 동력
Service (서비스): $61.9M, YoY +16%, 마진 18.0% — 수익성 크게 개선 (전년 4.8%)
Install (설치): $25.9M, YoY -23%, 마진 -29.4% — 적자 부문 (인식 시점 변동성)
Electricity (전력): $9.9M, YoY -63%, 마진 24.5% — 전년 일회성 효과 베이스 부담
→ Product 부문이 +208%로 폭발하며 전체 매출의 87%를 차지. AI 데이터센터향 SOFC(고체산화물 연료전지) 수요가 본격 인식되는 모습.
오라클(Oracle) 대형 계약: Oracle Corporation의 '프로젝트 주피터(Project Jupiter)'를 위해 최대 2.45GW 규모의 연료전지 용량을 공급하는 대규모 데이터센터 전력 계약을 체결했습니다.
글로벌 확장: Brookfield Asset Management와의 합작 사업 투자를 지속하며 글로벌 시장 전개를 가속화하고 있습니다.
경영진 코멘트
CEO (KR Sridhar): "블룸에너지는 디지털 시대의 '디지털 파워' 시대를 열어가고 있습니다. 당사는 온사이트(On-site) 전력의 표준이 되었으며, 고객들이 가장 선호하는 솔루션으로 빠르게 성장하고 있습니다."
CFO (Simon Edwards): "블룸에너지는 차별화된 기술, 설득력 있는 전략, 그리고 규율 있는 실행에 집중하는 사명 중심의 팀을 가진 세대 초월적 기업입니다. 사업 확장과 다음 성장 단계를 지원하게 되어 기쁩니다."
매출: $751M (예상치 $540M )
주당순이익(EPS): $0.44 (예상치 $0.13 )
영업이익: $130M (예상치 $41M )
매출총이익률: 32% (예상치 29% 대비)
현금흐름 흑자 전환: 영업활동현금흐름이 $73.6M로 흑자 전환에 성공
전년 동기 -$110.7M).
현금 및 현금성 자산은 $2.49B로 풍부한 유동성을 유지
2026 회계연도(FY26) 가이드라인
2026 회계연도 매출 성장 가이드: 전년 대비 성장률 중간값을 기존 약 60%에서 약 80%로 상향 조정
Non-GAAP 영업이익 가이던스도 $600M~$750M로 높여 잡았습니다.
매출: $3.6B (예상치 $3.2B 대비)
주당순이익(EPS): $2.05 (예상치 $1.40 대비)
영업이익: $675M (예상치 $470M 대비)
매출총이익률: 34% (예상치 31% 대비)
Q1'26 부문별 매출 (Non-GAAP 마진)
Product (제품): $653.3M, YoY +208%, 마진 35.3% — 전체 성장의 핵심 동력
Service (서비스): $61.9M, YoY +16%, 마진 18.0% — 수익성 크게 개선 (전년 4.8%)
Install (설치): $25.9M, YoY -23%, 마진 -29.4% — 적자 부문 (인식 시점 변동성)
Electricity (전력): $9.9M, YoY -63%, 마진 24.5% — 전년 일회성 효과 베이스 부담
→ Product 부문이 +208%로 폭발하며 전체 매출의 87%를 차지. AI 데이터센터향 SOFC(고체산화물 연료전지) 수요가 본격 인식되는 모습.
오라클(Oracle) 대형 계약: Oracle Corporation의 '프로젝트 주피터(Project Jupiter)'를 위해 최대 2.45GW 규모의 연료전지 용량을 공급하는 대규모 데이터센터 전력 계약을 체결했습니다.
글로벌 확장: Brookfield Asset Management와의 합작 사업 투자를 지속하며 글로벌 시장 전개를 가속화하고 있습니다.
경영진 코멘트
CEO (KR Sridhar): "블룸에너지는 디지털 시대의 '디지털 파워' 시대를 열어가고 있습니다. 당사는 온사이트(On-site) 전력의 표준이 되었으며, 고객들이 가장 선호하는 솔루션으로 빠르게 성장하고 있습니다."
CFO (Simon Edwards): "블룸에너지는 차별화된 기술, 설득력 있는 전략, 그리고 규율 있는 실행에 집중하는 사명 중심의 팀을 가진 세대 초월적 기업입니다. 사업 확장과 다음 성장 단계를 지원하게 되어 기쁩니다."
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
Open AI 가 IPO를 앞두고 잡음이 많이 나오는듯
1/ 26년 들어서 월간 매출 타켓을 여러 번 미스
2/ 연말까지 1B 주간활성유저 내부 목표 미달, 유로 구독자 이탈도 동반 발생하고 있다는 WSJ 보도
3/ CFO Friar가 매출이 충분히 빠르게 성장하지 않으면 향후 데이터센터 계약 대금을 지불하지 못 할 수 있다는 우려를 사내에 공유
4/ 이사회에서 더 많은 컴퓨트를 확보하려는 알트만 행보에 의문 제기
5/ 클로드의 Amodei와 반대의 행보를 보이고 있어서 시장이 두려워하는듯 (지구상에 컴퓨트 과잉 구매에 대한 헤지는 없다)
주의: hyperscaler-tier 단일 카운터파티 리스크를 처음으로 가시화. CoreWeave($22.4B), Oracle, AWS($38B), MS 의존도 재배분 흐름과 맞물리는 것으로 보임
https://officechai.com/ai/openai-has-missed-its-own-new-user-and-revenue-targets-wsj/
1/ 26년 들어서 월간 매출 타켓을 여러 번 미스
2/ 연말까지 1B 주간활성유저 내부 목표 미달, 유로 구독자 이탈도 동반 발생하고 있다는 WSJ 보도
3/ CFO Friar가 매출이 충분히 빠르게 성장하지 않으면 향후 데이터센터 계약 대금을 지불하지 못 할 수 있다는 우려를 사내에 공유
4/ 이사회에서 더 많은 컴퓨트를 확보하려는 알트만 행보에 의문 제기
5/ 클로드의 Amodei와 반대의 행보를 보이고 있어서 시장이 두려워하는듯 (지구상에 컴퓨트 과잉 구매에 대한 헤지는 없다)
주의: hyperscaler-tier 단일 카운터파티 리스크를 처음으로 가시화. CoreWeave($22.4B), Oracle, AWS($38B), MS 의존도 재배분 흐름과 맞물리는 것으로 보임
https://officechai.com/ai/openai-has-missed-its-own-new-user-and-revenue-targets-wsj/
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
주식할거면…… 거기서 해야할 필요가 있을까요 원주도 아닌데
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
세상 일은 진짜 모르는거... 스마트폰에 외장하드 없애고 DMB, PMP 싹 다 없어져서 회사 망할뻔 했는데 이게 AI 때문에 이렇게 부활하네.. 이번 실적 서프라이즈가 어느 정도냐면 가이던스 70% 이상 서프라이즈 났는데 $12~14 EPS면 520달러 종가 기준 단순 P/E가 10배 나옴 물론 단순이라 26FY Forward P/E 는 26배쯤 될 것 같고 그래도 넉넉하게 광기장 와서 40배까지 준다고하면 50%는 오를 room이 남아버릴 정도의…
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
오늘 BNK 증권에서도 SK 하이닉스 투자 의견 보유로 하향 조정. 필라델피아 반도체 지수 18 거래일 연속 상승하고 이제 하우스별로 스탠스가 나뉘는 시점이 온 듯
https://www.newsis.com/view/NISX20260427_0003607748
https://www.newsis.com/view/NISX20260427_0003607748
해랑달의 Moneymoves 탐험기
2026年5月02日 20:32
* 한달동안 반도체 +39% 상승. 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 ‘닷컴버블 이후 한번도 나타난 적 없는 상황이며, 시장을 따라가지 않겠다’는 입장
• 필라델피아반도체지수 월간 상승률 39%. 200일 이동평균선 대비 50% 가까이 괴리. 이는 2000년 닷컴버블 정점 시기에 마지막으로 출현
• 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 이러한 추세의 온도 감안할 때, 투자자들은 특정 섹터의 ‘최상위 위험’을 신중하게 고려해야 한다고 주의
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
https://wallstreetcn.com/articles/3771013#from=ios
• 필라델피아반도체지수 월간 상승률 39%. 200일 이동평균선 대비 50% 가까이 괴리. 이는 2000년 닷컴버블 정점 시기에 마지막으로 출현
• 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 이러한 추세의 온도 감안할 때, 투자자들은 특정 섹터의 ‘최상위 위험’을 신중하게 고려해야 한다고 주의
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
https://wallstreetcn.com/articles/3771013#from=ios
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